新闻稿
与SMBC Friend Securities Co，Ltd。（1/1）的全资子开云集团官网的股票交换协议的结论（1/1）
20开云集团官网4月28日
开云集团官网位置
开云中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd（代码编号8316）Sumitomo Mitsui银行开云集团官网SMBC朋友证券有限开云集团官网（代码编号8623）
与成为SMBC Friend Securities Co，Ltd的全资子开云集团官网有关。
Sumitomo Mitsui Financial Group Co, Ltd (hereinafter referred to as "SMFG") and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (hereinafter referred to as "SMBC"), a subsidiary of SMBC, agreed on March 30, 2006 to make Friend Securities a wholly owned subsidiary of SMFG through share exchanges, subject to authorization根据第52-23条的申请，《银行法》第3款将来将在将来提交，但是SMFG和朋友证券已在今天持有的两家开云集团官网集团官网集团官网集团官网的董事会批准下签订了一项股票交流协议，因此我们希望您告知您：
评论
1。使朋友证券成为全资子开云集团官网的目的
随着日本的金融市场正常化，单个家庭金融资产趋势进一步阐明了从“储蓄”到“投资”的趋势，预计个人的资产管理需求将在未来越来越多。我们认为，由于个人投资者之间财务知识的进一步改善，并通过资产分配增加了对投资组合管理的兴趣，因此新的资产管理开云集团官网将扩大。
基于此背景，SMFG决定进一步加强开云集团官网的协作并提高整个小组的企业价值，以促进创建真正的“银色范围业务模型”，该模型与传统的业务模型不同，该模型追求银行和证券之间协同作用的最大化。
具体来说，我们将通过SMBC和朋友证券之间的协作，与两家开云集团官网之间的人员进行积极互动，并扩大有关SMBC个人股票管理的咨询服务，向SMBC的客户提供咨询服务。
2。开云集团官网交易所等条件等。
（1）开云集团官网交易所时间表
| 开云集团官网交流协议批准董事会 | 20开云集团官网4月28日 |
|---|---|
| 开云集团官网交易所协议达成了 | 20开云集团官网4月28日 |
| 开云集团官网交易所协议批准股东的股东大会 | 2006年6月29日（朋友开云集团官网） |
| 朋友开云集团官网脱落日期（计划） | 20开云集团官网8月28日 |
| 朋友开云集团官网股票证书提交日期（计划） | 20开云集团官网8月31日 |
| 开云集团官网交易所日期（Present） | 20开云集团官网9月1日 |
| （note） 1。由于SMFG和朋友开云集团官网之间的协议，可以更改股票交换日期。 2根据开云集团官网的商业代码第358条，该案例属于简单的股票交流，未经开云集团官网股东股东大会的批准，计划了股票交易所。 |
|---|
（2）开云集团官网交易所比率
| SMFG（完全母开云集团官网） | 朋友证券（全企业子开云集团官网） | |
| 开云集团官网交易所比率 | 1 | 0.0008 |
| （note） 1Stock分配比率00008 SMFG普通股将分配给一股朋友开云集团官网普通股。 2。证券交易所比率的估计SMFG任命了高盛证券开云集团官网和朋友证券美林日本证券有限开云集团官网，作为其各自的财务顾问，以计算证券交易比率。 SMFG和Friend Securities已经结束了其各自的财务顾问和其他各种因素的全面讨论，并如上所述达成了协议。 3计算结果，计算方法和第三方组织的计算基础高盛证券开云集团官网通过调查SMFG和朋友证券普通股的股票价格趋势，并通过估值分析（包括DCF（折扣现金流）方法，使用类似开云集团官网的多价方法，以及类似的交易多价交易的多价方法，分析了证券交易比率。Merrill Lynch Nippon Securities Co，Ltd。基于使用市场股票价格分析，DCF（折现现金流）分析和类似开云集团官网的比较分析的全面判断，分析了Friend Securities和SMFG开云集团官网的证券交易比率。 4。 SMFG在开云集团官网交易所发行的新股数量249,015普通股 |
|---|
（3）与共享开云集团官网后列表有关的事项
SMFG将继续列出证券交易所的全资本开云集团官网。此外，将成为证券交易所的全资子开云集团官网的朋友证券计划于2006年8月28日将其精选。
（4）开云集团官网交易所赠款
不会支付开云集团官网交换赠款。
（5）开云集团官网交易所后的状态
？开云集团官网名称，业务内容，总部位置，代表没有计划从“开云集团官网概述”中所述的内容中更改开云集团官网名称，业务内容，总部位置以及两家开云集团官网的代表。
？首都共享交换不会增加开云集团官网的资本。根据《商业法典》第357条计算的所有资本增加限制均应纳入资本储备。
？对性能的影响Friend Securities已经是SMFG的合并子开云集团官网，因此在本财政年度，证券交易所不会对合并结果产生重大影响。将来，我们认为，通过使朋友证券成为全资子开云集团官网，SMFG进一步加强了集团的合作，并追求银行和证券之间协同作用的最大化，我们可以期望看到合并绩效的改善。
？圆形处理如果必须向朋友证券股东发行的SMFG的普通股数量少于一股股份，则根据《开云集团官网法》第234条，将向开云集团官网的股东发行款项。
上面
开云集团官网概述
（截至2005年9月30日开云集团官网1），独立） |
|---|
| 完全母开云集团官网 | 全体子开云集团官网 | ||||||
| 商业名称 | 开云集团官网中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd。 | SMBC朋友证券有限开云集团官网开云集团官网2） | |||||
| 开云集团官网内容 | 根据《银行法》制成子开云集团官网的子开云集团官网和其他开云集团官网的银行 | 开云集团官网业务 | |||||
| 建立日期 | 2002年12月2日 | 1948年3月2日 | |||||
| 主存储位置 | 1-1-2 Yurakucho，Chiyoda-ku，东京 | no。 7-12，Nihonbashi Kabutocho，Chuo-ku，东京 | |||||
| 代表 | 总裁兼首席执行官Kitayama Teisuke | 总裁兼首席执行官Tamaki Katsuhiko | |||||
| 资本 | 1,352651亿日元开云集团官网3） | 27,227亿日元 | |||||
| 发行的开云集团官网总数 | 普通股：7,303,47277股首选开云集团官网950,101股 | 普通股311,269,929开云集团官网 | |||||
| 开云集团官网权益 | 3,312686亿日元 | 127,32亿日元 | |||||
| 总资产 | 3,653,155万日元 | 243,482万日元 | |||||
| 财政年度 | 3月31日 | 3月31日 | |||||
| 员工人数 | 122人 | 1,844人 | |||||
| 主要开云集团官网伙伴 | 不适用，因为开云集团官网内容是开云集团官网管理工作 | 普通个人，商业开云集团官网等 | |||||
| 主要股东（拥有开云集团官网总数的姓名和百分比）开云集团官网4） | 日本受托人服务信托银行有限开云集团官网（信任帐户）656％ | Mitsui Sumitomo Bank，开云集团官网。4035％ | |||||
| 日本大师信托银行有限开云集团官网（信任帐户）599％ | Sumitomo人寿保险共同开云集团官网871％ | ||||||
| Chase Manhattan Bank NA London（永久代理商Mizuho Corporate Bank，Kabutocho 开云集团官网和解商务办公室）213％ | 日本硕士信托银行有限开云集团官网（信任帐户）405％ | ||||||
| 日本人寿保险共同开云集团官网211％ | 日本受托人服务信托银行有限开云集团官网（信任帐户）226％ | ||||||
| State Street Bank and Trust 开云集团官网mpany 505103 | Quork 开云集团官网，Ltd。143％ | ||||||
| 主要开云集团官网银行 | 不适用，因为开云集团官网内容是开云集团官网管理工作 | Sumitomo Mitsui开云集团官网 | |||||
| 双方关系 | 容量关系 | SMBC是SMFG的全资子开云集团官网，持有4035％的朋友证券股份。 | |||||
| 个人关系 | 两家开云集团官网之间没有同时执行职位。 | ||||||
| 开云集团官网关系 | 两家开云集团官网之间没有业务关系。 | ||||||
| 最近三个财务期的结果 | 财政年度 | 16/3 | 第二个3rd 17 | 17/9 | 16/3 | 17/3 | 17/9 |
| 营业收入（百万美元） | 55,515 | 258,866 | 16,206 | 48,342 | 52,304 | 27,299 | |
| 营业利润（百万日元） | 52,470 | 256,222 | 14,468 | 18,806 | 18,042 | 9,795 | |
| 订购利润（百万美元） | 51,188 | 253,448 | 12,424 | 19,104 | 18,323 | 10,031 | |
| 该期间（百万美元）的净收入 | 50,505 | 252,228 | 38,435 | 15,417 | 13,201 | 6,352 | |
| 每股净收入（日元） | 3,704.49 | 38,302.88 | 5,646.36 | 52.49 | 42.37 | 20.56 | |
| 每股股息（YEN）开云集团官网4） | 3,000 | 3,000 | - | 12.00 | 12.00 | - | |
| 开云集团官网每股权益（yen） | 232,550.74 | 257,487.78 | 268,549.24 | 345.25 | 402.58 | 413.29 | |
（※1）Friend Securities宣布了其最新的财务业绩（截至2006年3月），但在涉及的开云集团官网的概述中，张贴了2005年9月的临时期限数据，以确保结果一致。 （※2）此时，Friend Securities是SMFG的合并子开云集团官网。 开云集团官网3）当前资本为1,420,877万日元。 （*4）这列出了普通股的主要开云集团官网和股息状态。 |
|---|
