关于确定优先开云集团官网（1/1）

2006年12月14日

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开云集团官网中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd。
（代码号8316）

有关确定优先投资开云集团官网条款的通知

开云中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd。（总裁兼首席执行官Kitayama Teisuke）已决定发行条件，如下所述，如下所述，有关海外专业专家的发行优先开云集团官网的发行条件，这些子公司在“有关海外特殊企业的通知”中宣布了这些宣布，这些条件是在海外特殊企业的通知。

书面

发行者发行人	SMFG首选资本USD 1 Limited	SMFG首选资本GBP 1 Limited
	在英国开曼群岛新成立，该群岛是一家特殊的海外子公司，具有100％的投票权
开云集团官网类型	USD以非累积股息为代名词 永久优先投资开云集团官网	英镑，非累积股息 永久优先投资开云集团官网
	将没有授予我们普通股的交换权
总发行金额	165亿美元	5亿磅
股息利率	每年6078％ （固定至2017年1月） 自2017年1月以来更改	每年6164％ （修复至2017年1月） 自2017年1月以来更改
发行价格	1,000 US $ $每开云集团官网	每开云集团官网1,000磅
资金用法	该首选投资开云集团官网的发行最终将用作向公司的子公司Sumitomo Mitsui Banking Corporation的永久次级贷款
优先	此优先投资开云集团官网本质上是要求分配剩余资产以及公司发行的首选股份的权利
发行格式	美国市场和欧元市场招聘中合格机构投资者的私人安置
列出	新加坡开云集团官网交易所（计划）
预期付款日	2006年12月18日

（注意）假定必要的通知和许可将根据相关法规有效。

上面

请注意：本文档是公开宣布的，内容涉及Sumitomo Mitsui Financial Group，Inc。发行优先投资开云集团官网集团官网集团官网集团官网，无论在日本还是国外，都没有为任何投资招标或类似行为做好准备。此外，本文件不构成美国境内的开云集团官网集团官网集团官网集团官网的发行或出售。上述优先开云集团官网集团官网集团官网集团官网尚未根据1933年的《美国开云集团官网集团官网集团官网集团官网法》进行注册，也不会在将来注册，也可能在美国在美国登记或出售，而无需根据1933年的《美国开云集团官网集团官网集团官网集团官网法》登记。