Heisei21年5月1sun

 

开云中国kaiyun体育官方网站位置

 

开云中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd。

（代码编号 8316）

M开云中国kaiyun体育官方网站sui Sum开云中国kaiyun体育官方网站omo Bank Co，Ltd

 

 

主要在Nikko Cordial Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies Co，Ltd

开云中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd（主席：K开云中国kaiyun体育官方网站ayama Teisuke，以下称为“SMFG“）|子开云中国kaiyun体育官方网站M开云中国kaiyun体育官方网站sui Sum开云中国kaiyun体育官方网站omo Bank，Inc。（1-Chome，Yurakucho，Chiyoda-ku，Tokyo1no。2no。，主席：Oku Masayuki，下面：“SMBC“）是花旗集团（主席和CEO：Bikram Pand开云中国kaiyun体育官方网站，“城市”）Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站y Holdings Co，Ltd，全资子公司（以下称为“ Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站yHD“）等，Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站yHD直接或间接持有的花旗集团证券公司（Ltd称为“批发业务”，并与零售业务一起称为“批发业务”，以下称为“目标业务”）通过公司分裂（以下简称“新的Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies”）。我们已同意获取“ Shin Nikko证券股”的所有股份（临时名称）（以下称为“ Shin Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies股份”），附属公司的股票或权益，与目标业务相关的与目标业务相关的“分支机构公司等相关的贸易和其他贸易”，以及NISEMERMERD，NICK，NICK，NICK，NICK，NICK，NICK，NISK，NICK，NISKONEFE”，以及NICHERMENK，NICK，NICK，NICK，NISKOREFE”等（”）以下是“其他资产”。新的Nikko证券股票，附属公司股票，附属公司股票和其他资产，共同获得了“股票目标股份等”），这将获得相关当局的批准，因此我们愿意告知您。

 

评论

 

1。旨在获取开云中国kaiyun体育官方网站库存等。

 

目前，包括日本在内的全球经济仍然处于严重状态，恢复和金融稳定的努力正在全球范围内实现，但尚未消除有关全球经济未来的不确定性。日本的个人财务开云中国kaiyun体育官方网站1,400尽管总计数万亿日元，但从储蓄到开云中国kaiyun体育官方网站的流量显示出停滞的迹象，去年9作为金融危机，引发了雷曼兄弟本月的崩溃，依靠过度冒险和杠杆作用的投资银行开云中国kaiyun体育官方网站模式正在达到一个转折点。

 

但是，为了响应金融素养和对金融产品的多元化需求的提高，即使在低迷的股票市场中，对外国债券和次级债务的需求也在增加，因此可以说，个人开云中国kaiyun体育官方网站的投资需求肯定存在，而不是依赖于特定市场趋势。

此外，在不确定的经济环境中，企业客户以不同的方式存在解决管理问题的需求，开云中国kaiyun体育官方网站相信未来的投资银行业务将恢复其起源，并将返回以客户为导向的业务模型。

 

在这种情况下SMFG在“遵循基础知识”下我们已决定根据商业银行的业务基金会的基本原则继续并加强我们的业务运营，同时还为下一个增长的基础排队，并欢迎新的Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies，这是三大证券公司之一。SMFG在10350_10517 |，我们的增长重点是基于“发达”，“速度”和“命题和解决方案功能”提供有价值的服务，向我们的商业银行业务的庞大客户群提供。通过此事，我们希望通过创建新的“复杂财务”业务来进一步增强我们的增长潜力，该业务将Shin Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies的高质量客户服务与商业银行的稳定性和安全性结合在一起。

 

管理理念是“为开云中国kaiyun体育官方网站的客户提供更有价值的服务，并与客户一起发展”SMFG欢迎新的Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies，其管理理念“以客户为中心的观点进行思考和行动”，现在是一个“合并的金融集团，强调与客户的关系”。一个标志”的条款开云中国kaiyun体育官方网站将通过开云中国kaiyun体育官方网站的广泛网络提供稳定且可持续的高质量服务。

 

 

2。每个领域的战略意义

 

（1）零售场

 

SMFG传统上以增长开云中国kaiyun体育官方网站领域的“交友财务咨询”发布，该公司提供投资管理产品，例如投资信托和个人养老金保险，以及贷款产品，例如房屋贷款，个人客户以及个人贷款SMBC和SMBC通过Friend Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies Co，Ltd。开云中国kaiyun体育官方网站一直在努力提供新的产品和服务，以及时研究环境的变化，例如多元化的客户需求和放松管制。此外，通过扩大开云中国kaiyun体育官方网站的销售基础网络并增加顾问的数量，开云中国kaiyun体育官方网站的目标是实现“总咨询”，这使开云中国kaiyun体育官方网站能够在一站式中提供各种金融服务。

 

这次，该公司将以Nikko Coldial的身份持有开云中国kaiyun体育官方网站Nikko证券，作为新合作伙伴24不仅持有资产，而且还可以作为高级咨询开云中国kaiyun体育官方网站的基础3,000全国范围的高质量销售员109大量的分支机构渠道和在线交易渠道中受到高度重视的在线交易渠道SMFG。这允许SMFG的零售平台是监护开云中国kaiyun体育官方网站64万亿日元，销售人员大约9,800全国人600支持已大大扩展，SMFG的“总咨询”的完成。目的是。

 

开云中国kaiyun体育官方网站还认为，两家公司的业务模型都具有很高的亲和力，专注于咨询服务并采用开放式体系结构。此外，SMBC在高级教育系统和低成本运营方面具有优势，但Nikko 开云中国kaiyun体育官方网站rcial也是城市下的最前沿开云中国kaiyun体育官方网站开云中国kaiyun体育官方网站已经建立了一个基于基础架构的高效业务管理系统，并且在系统和结构方面具有很高的亲和力，因此开云中国kaiyun体育官方网站相信可以创建一个将银证券结合在一起的综合业务模型，并提供更高质量的咨询服务。

 

（2）批发场

 

SMFG是Heisei11年4Daiwa Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies SMC Co，Ltd。（以下称为“ Daiwa Secur开云中国kaiyun体育官方网站iesSMBC“）被定位为批发证券业务的核心，正在开发我们的业务。除此之外，它还具有Nikko Cordial的公司交易职能，以及Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站y持有的股票和债券的一部分，以及Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站y以及公司客户覆盖功能。

这意味着SMFG作为现有的Daiwa开云中国kaiyun体育官方网站SMBC16496_16594

 

也SMFG已经与顶级全球参与者建立了合作关系，并通过与花旗的新合作进行了新的合作，以新的Nikko证券为中​​心，开云中国kaiyun体育官方网站相信它将扩大开云中国kaiyun体育官方网站的全球范围，并提供将在没有对产品或地区限制的情况下更加满足开云中国kaiyun体育官方网站的客户的服务。

 

这一事件被视为机会SMFG17576_176183开云中国kaiyun体育官方网站想建立一个对这些有益的联盟。

 

 

3。方案概述

 

新的Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies股票将由Nikko Corceial和Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站y进行，以从New Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies继承目标业务，Nekko New Nikko Nikko Corcecial建立了由Nikko Corceial建立的，是公司的子公司，是公司的子公司，通过公司分配的股票分开；以下是CORMENT;以下情况下；SMBC正计划通过接管Nikko Corcial的新Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies股票来实施这一问题。

此外，此关联开云中国kaiyun体育官方网站的股份收购等等SMBC获得Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站yHD或通过转让股份等股份从Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站y Business Services Co，LtdSMBCGa Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站yHD的其他开云中国kaiyun体育官方网站来实现此目标。此外，SMBC是基于将相关当局批准的假设。

 

 

4。新Nikko开云中国kaiyun体育官方网站的概述

 

新的Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies是一家新成立的公司，因此不包括其净资产，总资产和业务业绩。有关Nikko Corceial（非固化）的业务业绩和财务状况的信息，这是New Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies业务的核心，请参阅最后的[参考]部分。此外，一旦确定，将宣布新的Nikko证券的概述。

 

 

5。获取价格等等

 

（1）获取价格

？开云中国kaiyun体育官方网站股份等的总收购价（不包括保单中持有的股份（股份））		5,450十亿日元（但是，将根据开云中国kaiyun体育官方网站Nikko证券和分支机构等的净资产进行调整。
？保存（列出的开云中国kaiyun体育官方网站）		有效日期的前一天4工作日之前的市场价格95％等效（Heisei21年3月31周日关闭价格95估计数量等于％285十亿日元）

 

*请注意，开云中国kaiyun体育官方网站分拆期间需要现金2,010我们计划不让新的Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies取得成功，但将留在Nikko Cordial中，并且不符合获得此交易的资格。

 

（2）获取基金

全部金额将用自己的资金覆盖。

 

（3）获取之前和之后拥有和开云中国kaiyun体育官方网站权比率的数量

SMBC目前不拥有Shin Nikko证券的任何股票。新Nikko Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies是一家新成立的公司，SMBC尚未确定，但计划收购所有开云中国kaiyun体育官方网站Nikko证券股票。

 

 

6。合作伙伴收购开云中国kaiyun体育官方网站Nikko证券股票的摘要

 

（1）名称     Nikko C开云中国kaiyun体育官方网站y Holdings Co，Ltd。

（2）主要开云中国kaiyun体育官方网站内容     控股开云中国kaiyun体育官方网站      　

（3）     Marunouchi 1-Chome，Chiyoda-ku，东京5no。1发行

（4）     Douglas Elle Peterson

（5）股东结构made      城市100％  

 

 

7。日程

 

Heisei21Year5月1sun   　　　　 董事会关于获取合格股份等的决议等。

Heisei21年5月1sun   　　　合同结论日期

Heisei21Year10月1Day（计划） 有效日期（除非执行交易的先决条件，例如必要的许可证和相关当局的批准。）

 

 

8。未来的前景

 

开云中国kaiyun体育官方网站将在确认详细信息后立即告知您对合并结果的影响。

 

 

上面

 

 

[此事联系]                            

M开云中国kaiyun体育官方网站sui Sum开云中国kaiyun体育官方网站omo金融集团公共关系部TEL：03-5512-2681

 

 

[参考] Nikko Cordial Secur开云中国kaiyun体育官方网站ies Co，Ltd。的业务结果和财务状况（非固化）

	Heisei20Year3每月	Heisei21年3每月
运营收入	222,810百万日元	164,135百万日元
净操作收入	217,878百万日元	158,942百万日元
营业利润	50,945百万日元	19,685百万日元
运营利润	51,182百万日元	22,158百万日元
净收入	23,890百万日元	▲3,626百万日元
净开云中国kaiyun体育官方网站	420,600百万日元	393,392百万日元
总开云中国kaiyun体育官方网站	1,523,908百万日元	1,466,956百万日元