Heisei21年6月15sun

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开云集团中国官网中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd。

（代码编号8316）

 

有关确定开云集团中国官网价格和销售价格等的通知

 

 

开云集团中国官网中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd。（总裁兼首席执行官Kitayama Teisuke）目前在Heisei21年5月28我们想通知您，新股份问题的发行价格和销售价格和我们开云集团中国官网的销售（在当天举行的公司董事会会议上已解决）已决定如下。

 

评论

 

1。通过发行发行的新开云集团中国官网

（1）	提供的开云集团中国官网数	（note）1。	根据以下总和？或者 ？ 219,700,000开云集团中国官网 ？在日本出售的开云集团中国官网数量 102,200,000开云集团中国官网 ？在海外招聘期间，有资格购买和交易的开云集团中国官网数量 102,200,000Stock ？符合有资格购买该公司新发行普通股的权利的开云集团中国官网数量 15,300,000Stock
（2）	开云集团中国官网价格	（note）2。	1每股金3,928yen
（3）	总开云集团中国官网价格	（note）1。	862,981,600,000yen
（4）	付款金额	（note）2。	1每股黄金3,766yen
（5）	付款总额	（note）1。	827,390,200,000yen
（6）	增加资本和资本储备金的金额	（note）1。	增加资本的数量413,695,100,000yen 增加资本储量的数量413,695,100,000yen
（7）	申请期 （国内一般招聘）		Heisei21年6月16sun（tue）〜Heisei21年6月17周日（WED）
（8）	应付付款		Heisei21Year6月22sun（mon）
（note）1。上面1。（1）中列出的所有权利时的数字？由海外承销商行使并开云集团中国官网。
（note）2。承销商将以付费金额接受购买和交易，并以开云集团中国官网价格招募它们。

 

 

2。销售我们公司的开云集团中国官网（通过过度分配销售）（参考下文：＜参考＞ 2。看）

（1）	出售的开云集团中国官网数		开云集团中国官网的普通股15,300,000开云集团中国官网
（2）	开云集团中国官网价格		1每股金3,928yen
（3）	总开云集团中国官网价格		60,098,400,000yen
（4）	应用程序期间		Heisei21年6月16星期日（周日）〜Heisei21年6月17星期日（wed）
（5）	交货日期		Heisei21年6月23sun（tue）

 

 

3。通过第三方分配发行的新开云集团中国官网（参考下文：＜参考＞ 2。看）

（1）	付款金额		1每股金3,766yen
（2）	付款总额		（上限）57,619,800,000yen
（3）	增加资本和资本储备的数量		资本增加金额（上限）28,809,900,000yen 增加资本储备量（上限）28,809,900,000yen
（4）	申请期		Heisei21Year7月24周日（星期五）
（5）	应付付款		Heisei21年7月27sun（mon）

 

上面

 

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1. 开云集团中国官网价格和销售价格的计算

（1）	计算参考日期和开云集团中国官网		Heisei21年6月15星期日（星期日）	4,050yen
（2）	折现率			3.01％

 

2. 关于通过总体开云集团中国官网

上方“2。对于使用“我们公司开云集团中国官网的销售（通过过度销售）的销售过度分配”的销售，请参见上文“1。为了回应“通过产品开云集团中国官网新股份”中所述的国内一般招聘，考虑到需求状况等，Daiwa Securities SMC Co，Ltd。租赁其股东15,300,000这是日本内部的开云集团中国官网（以下名称为“贷款股”）。

关于通过总体产品的产品，该开云集团中国官网拥有Heisei21Year5月28在周日（星期四）举行的董事会上3.第三方分配开云集团中国官网的新股”中所述，该公司与Daiwa Securities SMC Co，Ltd的普通股15,300,000开云集团中国官网的第三方分配将增加到Heisei时代21Year7月27开云集团中国官网决定在周日（星期一）作为付款截止日期进行付款。

Daiwa Securities SMC Co，开云集团中国官网。是Heisei21年6月16从周日（周二）到Heisei21年6月17稳定的运营交易可以在我们的普通股上进行，直到星期三，周日，并且在稳定的运营交易中购买的全部或部分开云集团中国官网可用于退还借入和借入的开云集团中国官网。

除上述外，通过稳定运营交易获得的全部或部分开云集团中国官网可以转移到海外承销商，作为海外产品和解的一部分。

此外，Daiwa Securities SMC Co，开云集团中国官网。目前正在Heisei21年6月18从周日（星期四）到Heisei21年7月17开云集团中国官网过度占地（15,300,000开云集团中国官网），并将使用Syndicate Cover交易购买的开云集团中国官网以返回借贷开云集团中国官网。此外，在联合封面交易期间，由Daiwa Securities SMC Co，Ltd酌情决定，联合封面交易可以终止，这些开云集团中国官网的开云集团中国官网几乎没有通过总体销售的开云集团中国官网数量，或者根本不执行所有股份的股份数量。

Daiwa Securities SMC Co，开云集团中国官网。已出售过度分配（15,300,00061496_61573

结果，可能不会针对第三方分配的资本增加的全部或部分开云集团中国官网次数进行应用，结果，第三方资本增加的最终开云集团中国官网量可能会导致该限制的最终开云集团中国官网量可能会导致失望，或者由于失望本身而产生的限制，或者可能无法执行所有开云集团中国官网。

Daiwa Securities SMC Co，开云集团中国官网。将在与Goldman Sachs Securities Co，开云集团中国官网

 

3. 使用筹集的资金

这次，国内一般招聘，海外招聘和资本增加的第三方分配，估计净收入的最大总量879,800,000,000日元是开云集团中国官网的公司100公司计划使用全资子公司Mitsui Sumitomo Bank，Ltd。开云集团中国官网的普通股付款资金。

上面

 

 

请注意：此文档不构成任何证券投资的一部分。该文档是公开发行的开云集团中国官网集团中国官网集团中国官网，以公开发行公司的新股份和产品，并没有为征求投资的目的做好准备。进行投资时，请确保阅读开云集团中国官网集团中国官网集团中国官网发行和开云集团中国官网集团中国官网集团中国官网的招股说明书，提供通知和修正案（如果准备好的），投资者已经进行的，并自行决定。此外，该文件不构成美国对公司开云集团中国官网集团中国官网集团中国官网投资或购买的一部分。关于我们的普通股1933开云集团中国官网尚未根据《 2017年美国证券法》注册证券，开云集团中国官网不打算注册它们。在美国，1933您不得在美国提供或出售证券，除非您根据2017年《美国证券法》或根据豁免注册义务注册证券。如果在美国举行了公开开云集团中国官网的证券，则将使用有关开云集团中国官网公司及其管理团队及其财务报表的详细信息的英文招股说明书，并且可以从开云集团中国官网公司或卖方获得招股说明书。在这种情况下，美国不会有公开的证券报价。