开云体育官方网站222019年1月6日

开云体育官方网站位置

开云体育官方网站中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd

（代码编号8316）

SMFG卡与信用有限开云体育官方网站

 

 

开云体育官方网站中国kaiyun体育官方网站的全资子公司
开云体育官方网站SMFG卡和信用
关于开云体育官方网站的第三方分配资本增加并成为合并子公司的承销

 

开云体育官方网站中国kaiyun体育官方网站 Inc（总裁兼首席执行官：Kitayama

请注意，这笔资本增加的付款是基于以下假设：有关此资本增加的提案将在塞迪纳开云体育官方网站特别会议上批准，并获得了相关当局的批准。

 

书面

 

1。目的

除了开云体育官方网站卡业务的增长潜力外，SMFG集团还专注于其作为个人之间金融交易融合的门户的作用，以及导致企业交易（例如合同业务）的发展，并将开云体育官方网站卡业务作为Retail Business，Heisei，Heisei，Heisei，Heisei，Heisei，Heiseie，Heiseie Isal，Heiseie20年2月29按照当天宣布的“ 开云体育官方网站中国kaiyun体育官方网站的信用卡业务策略”，我们目前正在制定各种计划，以“实现日本的第一笔信用卡业务”。具体来说，海耶伊20年10月1建立了中级控股开云体育官方网站开云体育官方网站，以期制定统一的团体战略政策并建立集团信用卡开云体育官方网站之间的综合合作21Year4月1On the day, OMC Card Co, Ltd, Central Finance Co, Ltd and Quark Co, Ltd were merged to establish 开云体育官方网站, and the establishment of the group, with Sumitomo 开云体育官方网站 Card Co, Ltd (hereinafter referred to as "SMCC"), and they have been working to agree on a policy to integrate systems between SMCC and 开云体育官方网站,旨在追求规模经济，并建立旨在最大化顶级协同作用的合并销售协作系统。

In this context, we have recently reached an agreement to further speed up and ensure that we will implement management structure changes, including investments in new businesses and systems to improve 开云体育官方网站's corporate value, as well as to further improve our cost structure changes, and to further clarify the position of 开云体育官方网站 as a core company in SMFG's credit card business, and at the same time strengthening our financial base此外，在当前承保普通股之后，开云体育官方网站的投票权与塞迪纳的投票权总数的比率为68这大约是％。

通过使开云体育官方网站成为合并的子公司，我们将进一步加快并稳步促进SMFG集团一直在推广的信用卡业务策略。 In particular, regarding the collaboration between 开云体育官方网站 and Sumitomo 开云体育官方网站 Banking Corporation (hereinafter referred to as "SMBC"), we will aim to realize the effectiveness of group synergies, focusing on the credit sales and solutions business, by strengthening collaboration between 开云体育官方网站's sales bases and SMBC sales bases at the on-site level, and by strengthening collaboration in 开云体育官方网站's focused markets such as the EC market and education market, and通过加强诸如临时人员配备和交流等人力资源合作，将进一步提高我们的合作水平。此外，开云体育官方网站和SMCC将进一步加强信用卡业务的合作，例如介绍合作伙伴公司以满足客户需求并运行联合活动。

开云体育官方网站 plans to use the funds to raise through the capital increase to invest in new businesses (including overseas financial business development), investment funds for next-generation systems, etc to be built in collaboration with SMCC, business structure change funds, etc (investment and cost structure change aimed at achieving synergies through group collaboration, and infrastructure development funds such as response to business law revisions), and to strengthen its financial foundation by增强其资本。有关详细信息，我们将发布“通过开云体育官方网站今天宣布的第三方分配发行的新股票。和母开云体育官方网站转移”的通知。

 

 

2。 FGCC概述（开云体育官方网站21年9月30截至开云体育官方网站）

（1）	开云体育官方网站	SMFG卡与信用有限开云体育官方网站
（2）	开云体育官方网站	1-1-2 Yurakucho，Chiyoda-ku，东京
（3）	代表的位置/开云体育官方网站	开云体育官方网站Shirono Kazuya
（4）	开云体育官方网站内容	子开云体育官方网站的业务管理等
（5）	Capital	100百万日元

 

 

3。塞迪纳（开云体育官方网站21年9月30截至开云体育官方网站）

（1）	开云体育官方网站	开云体育官方网站 Co，Ltd。
（2）	开云体育官方网站	MANUNOUCHI 3-CHOME，NAKA-KU，NAGOYA CITY，AICHI县23no。20发行
（3）	代表的位置/开云体育官方网站	开云体育官方网站Funahashi Hiromichi
（4）	开云体育官方网站内容	开云体育官方网站业务，开云体育官方网站销售业务，解决方案业务，贷款业务等
（5）	Capital	57,843百万日元
（6）	建立开云体育官方网站	Showa25Year9月11sun
（7）	主要开云体育官方网站和开云体育官方网站比率	SMFG卡与信用有限开云体育官方网站				4584％
		Daiei Co，开云体育官方网站。				903％
		Acom Co，开云体育官方网站。				658％
		开云体育官方网站＆Co，Ltd。				221％
		Deutsche Securities Co，开云体育官方网站				190％
		Ginsen Co，开云体育官方网站。				168％
		Nippon人寿保险共同开云体育官方网站				086％
		Daisai人寿保险开云体育官方网站				080％
		开云体育官方网站 Sumitomo卡有限公司				079％
		SMBC信用担保有限开云体育官方网站				072％
（8）	与开云体育官方网站的关系	容量开云体育官方网站	FGCC是SMFG的全资子公司，是开云体育官方网站的普通股223,503,400开云体育官方网站（保持比4584％）的最大股东。此外，SMFG是开云体育官方网站的普通股233,127,400开云体育官方网站（保持比4781％）直接或间接开云体育官方网站它。
		个人开云体育官方网站	开云体育官方网站总监2名称也担任开云体育官方网站的总监。
		开云体育官方网站关系	开云体育官方网站 Sumitomo Bank，Inc。是SMFG的全资子公司，向开云体育官方网站提供贷款。
（9）	开云体育官方网站的合并经营业绩和合并财务状况在过去三年中
	开云体育官方网站	开云体育官方网站19年2每月		开云体育官方网站20年2每月	开云体育官方网站21年3每月
开云体育官方网站净资产		75,789百万日元		50,574百万日元	70,506百万日元
开云体育官方网站总资产		605,118百万日元		616,844百万日元	619,652百万日元
每股开云体育官方网站净资产		357.57yen		238.07yen	252.36yen
开云体育官方网站运营收入		155,383百万日元		151,602百万日元	140,254百万日元
开云体育官方网站营业利润		32,740百万日元		7,835百万日元	7,448百万日元
开云体育官方网站营业利润		33,292百万日元		7,900百万日元	7,527百万日元
开云体育官方网站净收入		13,944百万日元		△22,538百万日元	3,974百万日元
每股开云体育官方网站净收入		65.92yen		△106.53yen	16.56yen
开云体育官方网站股息		20.00yen		0.00yen	0.00yen

（note） 开云体育官方网站是幸存的公司OMC Card Co，Ltd。，是Heisei时代21年4月1是作为与Central Finance Co，Ltd和Quark Co，Ltd。合并的，它们是灭绝的开云体育官方网站，其生效日期，因此上述合并的结果和合并的财务状况是OMC Card Co，Ltd，Ltd，Ltd，Ltd，Ltd。另外，Heisei21年3在财政年度，开云体育官方网站时代20年5月23举行的日子82将根据常规开云体育官方网站会议的决议宣布宣布2从月底开始3月31更改为日期，开云体育官方网站20年3月1从一天到开云体育官方网站21年3月31直到星期日13每月财务业绩。

 

 

4。 FGCC收购的开云体育官方网站数量，收购价格和收购之前和之后拥有的开云体育官方网站数量

（1）	转让前拥有的开云体育官方网站数	开云体育官方网站223,503,400Stock （投票权数量：2,235,034零件 （开云体育官方网站权百分比：4584％）
（２）	获得的开云体育官方网站数	开云体育官方网站324,675,300Stock （投票权数量：3,246,753零件） （1开云体育官方网站费用：154yen） （总获取价格：49,999,996,200yen）
（3）	拥有的开云体育官方网站数	开云体育官方网站548,178,700开云体育官方网站 （投票权的数量：5,481,787零件） （开云体育官方网站权百分比：6749％）

 

 

5。日程

（1）	董事会决议 （SMFG，FGCC和开云体育官方网站）	开云体育官方网站22年1月6sun
（2）	开云体育官方网站承销协议的结论 （FGCC和开云体育官方网站）	开云体育官方网站22年1月6sun
（3）	股东的非凡股东大会（开云体育官方网站）	开云体育官方网站22年3月12Day（计划）
（4）	此开云体育官方网站增加的付款日期	开云体育官方网站22年5月31day（计划）（note）

（note） 假定该资本增加是在开云体育官方网站的特殊股东会议和相关当局批准中批准的。

 

 

6。未来的前景

开云体育官方网站的Heisei与此资本增加有关22年3对财政年度收益预测没有修订。此外，在完成资金增加后，塞迪纳将成为SMFG的合并子开云体育官方网站。

 

 

[参考]与此问题开云体育官方网站的其他发行版

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上面