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有关新股份发行和开云体育官网app下载销售(1/1)的通知


Heisei2216sun

所有位置

开云体育官网app下载中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd。

代码编号8316

有关新开云体育官网app下载和开云体育官网app下载销售的通知

 

 

开云中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd。(总裁兼首席执行官Kitayama Teisuke)很高兴地宣布,在公司董事会中,有关发行新开云体育官网app下载以及在公司董事会会议上持有的公司开云体育官网app下载的出售方案已通过以下决议。

 有了加强资本充足性法规的全球框架,开云体育官网app下载决定迅速承担建立弹性的资本基础和一个将实现稳定增长的企业组合,并建立即使在新竞争环境中也可以实现可持续增长的系统。作为该策略的一部分进行了此新股份开云体育官网app下载基于我们加强的资本基础,我们将开云体育官网app下载进一步加强业务迅速增长的亚洲业务领域以及Nikko Corceial Securities Co,Ltd。Ltd Ltd Ltd的批发业务来努力提高股东的价值。

 

评论

 

1。通过发行发行的新开云体育官网app下载

1

出售开云体育官网app下载

类型和数字

 

我们的开云体育官网app下载股340,000,000Stock

2

付款金额

如何确定

 

开云体育官网app下载证券承销的规定,日本证券经销商协会规定25Heisei根据文章中指定的方法22120从周日(Wed)到Heisei22122确定截至周五的任何日期(以下名称为“开云体育官网app下载价格,等决策日期”)。

3

增加资本

和资本储备

相关事项

 

增加资本化的资本金额是开云体育官网app下载计算规则。14文章1根据条款计算的资本增加等等。2min1结果1如果发生小于圆的分数,则分数应舍入。此外,增加的资本储备金额是开云体育官网app下载从资本数量等上述增加资本等上述资本数量来获得的金额。与资本增加的限制等等。

4

招聘方法

 

?国内通用招聘

日本的一般招聘(以下称为“国内一般招聘”)由Nikko Cordial Securities,Goldman Sachs Securities,Daiwa Securities Capital,Inc称为“国内承销商”。)将接受与国内一般招聘开云体育官网app下载的所有股份的购买和交易。

?海外招募

海外市场的订阅,主要在美国和欧洲(但在美国19332019年美国证券法规规则144A将仅出售给合格的机构投资者。以下称为“海外招聘”。 )年,高盛国际花旗集团巴克莱银行PLCDaiwa Capital Markets Europe LimitedJP。Merrill Lynch InternationalDeutsche Bank AG,伦敦分支Nomura International PlcUBS Limited(以下简称以下简称“海外承销商”,并与国内承销商一起,“承销商”)将接受个人购买和交易的总金额。此外,将授予海外承销商购买开云体育官网app下载普通股的新股份和额外股份的权利。

上方(1)中列出的开云体育官网app下载数量是国内一般招聘和海外招聘中提供的股份总数,以及在国内一般招聘中提供的开云体育官网app下载数量160,000,000开云体育官网app下载,在海外提供的开云体育官网app下载数量180,000,000开云体育官网app下载(符合海外承销商购买和交易的开云体育官网app下载数量154,000,000有资格购买开云体育官网app下载权利的开云体育官网app下载数量,并向海外承销商新发行的普通股26,000,000开云体育官网app下载)上制定,但最终细分将在确定发行价格等的日期确定考虑到需求状况等。

请注意,关于证券承销等规则,在国内招聘和海外招聘的开云体育官网app下载价格(出版物价格)在日本证券经销商协会规定的规则中指出25|作为第18390_18464条规定的方法,Tokyo Stock Exchange Co Ltd的第一部分的收盘价在开云体育官网app下载价格的决定之日之前等等。0.901.001将日元低于日元的分数数字截断为临时条件,并且开云体育官网app下载价格将在确定要考虑到的需求状况等确定的日期之日确定。

全国一般招聘,海外招聘和“2。 Nikko Cordial Securities Co,Ltd。是“全球共同销售的联合全球协调员(以下简称“过度交易产品”),如“我们公司开云体育官网app下载的销售(通过过度承诺的销售销售)”(以下称为“过度交易产品)”高盛国际和花旗集团证券有限开云体育官网app下载

开云体育官网app下载全面招聘和产品的联合领导者和联合书房是Nikko Cordial Securities Co,Ltd,Goldman Sachs Securities Co

此外,海外招聘的联合负责人和联合书架是高盛国际花旗集团巴克莱 银行PLC。此外,国际海外招聘协调员将是Nikko Cordial Securities Co,Ltd。

5

承销商的考虑

 

未支付承销费,而代替此费用,国内一般招聘和海外招聘的开云体育官网app下载价格(出版价格)之间的差额总额和付款金额(这是承销商支付的金额)是承销商的收入。

6

应用程序期间

(国内通用招聘)

 

从开云体育官网app下载价格等日期之后的下一个工作日到开云体育官网app下载价格的日期等。2直到工作日之后的第二天。

7

应付付款

 

Heisei22127从周日(Wed)到Heisei22Year129一天直到星期五。但是,确定开云体育官网app下载价格的日期等。5可能是工作日。

8

应用的开云体育官网app下载数

 

100Stock

9

付款金额,开云体育官网app下载价格(出版价格),增加资本和资本储备金的决定,国内外招聘所必需的任何其他事项都将留给公司代表董事。

10

对于国内一般招聘,条件是《金融文书和交换法》下的通知有效。

 

 

2。销售我们公司的开云体育官网app下载(通过过度分配销售)(最后一个注释<come> 1。看)

1

出售库存

类型和数字

 

我们的开云体育官网app下载股20,000,000Stock

请注意,上面提供的股份数量表示上限,并且可能会根据需求情况等减少,或者由于总销售本身而导致的销售本身可能会被暂停。此外,考虑到需求情况等,确定要出售的开云体育官网app下载数量。

2

卖家

 

Daiwa Securities Capital Markets Co,Ltd。

3

销售价格

 

定期(根据确定开云体育官网app下载价格等的日期确定。请注意,销售价格为上述“1。通过产品发行新开云体育官网app下载”(4)中列出的国内一般招聘和海外招聘的开云体育官网app下载价格(出版价格)。 )

4

如何出售

 

上方“1。考虑到国内一般招聘的需求状况表示“通过产品发行新开云体育官网app下载”,Daiwa Securities Capital Markets Co Ltd将出售从我们股东借来的普通股。

5

应用程序期间

 

上方“1。通过产品发行新开云体育官网app下载”(6)中描述的国内通用招聘的申请期。

6

交货日期

 

上方“1。通过产品发行新开云体育官网app下载”(7)中所述的国内通用招聘付款截止日期之后的下一个工作日。

7

应用的开云体育官网app下载数

 

100Stock

8

销售价格的决定以及通过总体销售所需的任何其他事项将留给开云体育官网app下载首席执行官。

9

开云体育官网app下载总体销售受到《金融工具和交换法》的通知的影响。

10

上方“1。如果国内将军招聘表示“因产品而开云体育官网app下载新股份”,则过度分配开云体育官网app下载也将被取消。

 

 

3。通过第三方分配发行的新开云体育官网app下载(参考下文:<参考> 1。看)

1

出售开云体育官网app下载

类型和数字

 

我们的开云体育官网app下载股20,000,000开云体育官网app下载

2

付款金额

如何确定

 

上方“1。通过产品发行新开云体育官网app下载”(2)。

3

增加资本

和资本储备

相关事项

 

增加资本的数量是开云体育官网app下载计算规则14文章1根据术语计算的资本增加限额2min1|,计算结果1如果发生小于圆的分数,则分数应舍入。此外,增加的资本储备金额是开云体育官网app下载从资本数量等上述增加资本等上述资本数量来获得的金额。与资本增加的限制等等。

4

应用程序期间

 

Heisei22Year29sun(tue)

5

应付付款

 

Heisei22210周日(wed)

6

开云体育官网app下载给

 

Daiwa Securities Capital Markets Co,Ltd。

7

应用的开云体育官网app下载数

 

100开云体育官网app下载

8

上方(4)中所述的申请期内未应用的开云体育官网app下载将停止。

9

付款金额,资本和资本储备金额以及通过第三方分配开云体育官网app下载新股所必需的任何事项的决定,都将留给公司代表董事。

10

通过此第三方分配开云体育官网app下载新股份,应受到《金融工具和交换法》的通知效果。

11

上方“1。如果国内一般招聘表示“因产品而发行的新开云体育官网app下载”,则通过此第三方分配发行新开云体育官网app下载也将被取消。

 

上面

<grufe>

1。通过过度分配出售的开云体育官网app下载数量和通过第三方分配发行的开云体育官网app下载数量

上方“2。对于使用“我们公司开云体育官网app下载的销售(通过过度销售)的销售过度分配”的销售,请参见上文“1。考虑到需求状况等,以及与国内一般招聘的结合,表示“通过产品发行新开云体育官网app下载”20,000,000这是由Daiwa Securities Capital Copearts,Ltd。借入开云体育官网app下载的开云体育官网app下载普通股(以下称为“贷款股”)。过度分配产品的产品数量是上限,并且可能会根据需求情况等减少,或者可能会暂停过度分配本身的产品。

关于通过总体产品的产品,开云体育官网app下载拥有Heisei2216在周日(星期三)举行的董事会上3.第三方分配开云体育官网app下载的新股份”中所述,该公司在Daiwa Securities Capital Markets Co,Ltd的普通股分配给20,000,000开云体育官网app下载的第三方分配以增加资本到Heisei22210开云体育官网app下载决定在周日(星期三)作为付款截止日期进行付款。

Daiwa Securities Capital Co以下称为“申请期”。在这种情况下,可以为公司的普通股进行稳定的运营交易,并且在稳定的运营交易中购买的全部或部分开云体育官网app下载可用于退还借入的开云体育官网app下载。

除了上述外,通过稳定的运营交易获得的全部或部分开云体育官网app下载可以转移到海外承销商,因为它是海外供应和解的一部分。

此外,Daiwa Securities Capital Markets Co,Ltd。将在申请期结束后的第二天开始2225直到日期(星期五)(以下称为“辛迪加封面交易期”),东京证券交易所可能会在我们公司购买我们公司的普通股(以下称为“ syndicate Covering trading”)交易将用于退还借用的开云体育官网app下载。此外,在联合封面交易期间,联合封面交易可能会终止,这些开云体育官网app下载没有进行任何联合封面交易,或者未达到通过整体投资出售的股份数量。

Daiwa证券资本市场有限开云体育官网app下载将分配给第三方分配资本增加的计划与分配给与稳定的运营交易和联合封面交易有关的贷款股份的股份数量,利用开云体育官网app下载过度宣传的销售收益作为撤销开云体育官网app下载过度分支提供股份的基础。

so,在第三方分配资本增加的全部或部分开云体育官网app下载人数中,没有提出任何申请,结果,第三方分配资金增加的最终开云体育官网app下载人数将降低到这一限制,或者由于失望本身而根本没有完成可能是。

用于上述交易,Daiwa证券资本市场有限开云体育官网app下载将在与Nikko Cordial Securities Co,Ltd和Goldman Sachs Securities Co,Ltd

 

2。由于目前的公开募股和第三方分配资本的开云体育官网app下载总数的趋势

1

当前发行的开云体育官网app下载总数

(Heisei211130截至日期)

开云体育官网app下载股

1,017,711,777开云体育官网app下载

 

 

 

4类优先股

33,400Stock

 

 

 

6类优先股

70,001Stock

 

 

 

总计

1,017,815,178Stock

 

2

由于公开开云体育官网app下载而增加的股份数量

开云体育官网app下载股

340,000,000Stock

(note)1.

3

公开发行后发行的开云体育官网app下载总数

开云体育官网app下载股

1,357,711,777Stock

(note)1.

 

 

4类优先股

33,400开云体育官网app下载

 

 

 

6类优先股

70,001Stock

 

 

 

总计

1,357,815,178Stock

(note)1.

4

由于第三方开云体育官网app下载资本

开云体育官网app下载股

20,000,000Stock

(note)2.

5

第三方分配资本增加后发行的开云体育官网app下载总数

开云体育官网app下载股

1,377,711,777开云体育官网app下载

(note)2.

 

 

第4类优先股

33,400开云体育官网app下载

 

 

 

6类优先股

70,001Stock

 

 

 

总计

1,377,815,178Stock

(note)2.

(note) 1.上方“1。通过产品发行新的开云体育官网app下载“(4)??

2.上方“3。对于“通过第三方分配发行新股份”提供的所有开云体育官网app下载数量的所有股份Daiwa Securities Capital Markets Co,Ltd。并开云体育官网app下载。

3.这种公开募股和第三方开云体育官网app下载资本增加将导致最大的普通股360,000,000开云体育官网app下载将增加,这是Heisei21Year1130截至日期(不包括财政部开云体育官网app下载)的公司发行普通股35.5等效于%。

4.已发行的开云体育官网app下载总数如下:5。其他的”(2)中所述,由于行使开云体育官网app下载收购权以及获得优先股的权利,这可能会增加。

 

3。使用筹集的资金

1)如何使用这次筹集的资金

这次,国内一般招聘,海外招聘和资本增加的第三方开云体育官网app下载,估计净收益的估计总额总计888,968,000,000日元是我们的开云体育官网app下载100公司计划使用全资子公司Mitsui Sumitomo Bank,Ltd。开云体育官网app下载的普通股付款资金。

2)更改以前资金的使用

无适用。

3)性能的Outlook

开云体育官网app下载相信这将有助于加强开云体育官网app下载的资本基础以支持未来的进一步增长。

 

4。盈利开云体育官网app下载给股东等。

1)有关利润开云体育官网app下载的基本政策

根据我们的银行控股开云体育官网app下载的公共性质,我们的基本政策是通过通过可持续的开云体育官网app下载价值提高企业价值来确保稳定且不断增加利润分配,同时牢记整个集团内部储备的增强。

2)在决定股息时如何思考

为了加强股东的利润回报,合并净收入的股息支付比率20目标将超过%。

3)使用内部储备基金

内部保留,我们的目标是进一步提高开云体育官网app下载价值,以“集中精力加强增长业务领域”和“发展开云体育官网app下载可持续增长基金会”2开云体育官网app下载将根据点进行战略措施。


4)过去3财政年度的股息状况,等等

 

Heisei193每月

Heisei20Year3每月

Heisei213每月

1现状的每股利润/损失(合并)

57,085.83yen

59,298.24yen

497.39yen

1每股年度股息

 

 

 

(一个1每股临时股息)

 

 

 

开云体育官网app下载股

7,000yen

( - )

12,000yen

5,000yen)

90yen

70yen)

4类优先股

135,000yen

( - )

135,000yen

67,500yen)

135,000yen

67,500yen)

6类优先股

88,500yen

( - )

88,500yen

44,250yen)

88,500yen

44,250yen)

股息支付比率

15.31

131.37

75.96

真实的净利润边距(合并)

13.07

13.23

-

净资产股息利率(合并)

1.61

2.69

2.56

(note)

1.

对于每个会计年度1现在每股利润/亏损是通过将优先股的总开云体育官网app下载股息与当前净利润/亏损的总优先开云体育官网app下载股息划分为期间发行的平均开云体育官网app下载数量(不包括库存开云体育官网app下载等)的金额。

 

2.

每个会计年度的股息支付比率是通过将当前普通股股息除以从当前净收入中扣除当前优先开云体育官网app下载股息而获得的金额来计算的。

 

3.

每个财政年度的每个财政年度的净利润率是通过将当前优先开云体育官网app下载股息的总金额从财政年度结束时扣除的净收益扣除的总金额来计算的,该金额是根据在财政年度的平均净资产中扣除净收入的净收益,并在扣除优先股的开云体育官网app下载收购和开云体育官网app下载开云体育官网app下载权利后的平均净资产。不仅,Heisei21Year3该财政年度未列出此净损失。

 

4.

每个会计年度的净资产股息利率与该会计年度的开云体育官网app下载股有关1每股年度股息1每股净资产净资产(开始开云体育官网app下载始1每股净资产和年底1每股净资产的平均值)。

 

5.

我们的开云体育官网app下载是Heisei2113Sun(SAT)是参考日期,Heisei2114开云体育官网app下载股在周日,周日生效1Stock100分为开云体育官网app下载。此外,在此表中Heisei213财政年度结束的数字包括开云体育官网app下载拆分后的数字。

 

5。其他的

1)指定开云体育官网app下载目标

适用项目否。

 


2开云体育官网app下载

Mitsui Sumitomo Bank,Ltd。,Heisei14627举行的日子1Heisei基于常规股东会议的特殊决议13修订1999旧商业法no。280加入20280intin211,620开云体育官网app下载了一个项目,但Heisei14829开云中国kaiyun体育官方网站 Inc颁发的开云体育官网app下载收购权在当天持有的董事会上,以确保银行开云体育官网app下载收购权持有人照常转让,银行转让开云体育官网app下载,该开云体育官网app下载发行开云体育官网app下载1,620我们决定继承与个人有关的义务,如下所示:另外,上述开云体育官网app下载收购权是1,620与开云体育官网app下载的Heisei有关与个人有关的义务的继承14Year926日常活动1时间一流的首选开云体育官网app下载,编号21级优先股和5级优先股和Heisei的股东大会14927在当天举行的特别股东会议上接受并通过(这也是有关普通股的一般股东会议)。该系统的内容如下:当前公开开云体育官网app下载和第三方分配资本分配后已开云体育官网app下载的普通股总数(<参考>>上面2.(note)1.2.0.01这将是%。

(Heisei211130截至日期)

股东股东大会的决议

Heisei14627sun

开云体育官网app下载收购权数(未执行的数量)

1,081零件

开云体育官网app下载的类型是开云体育官网app下载收购权的目的

开云体育官网app下载股

用作开云体育官网app下载收购权的股份数量

108,100开云体育官网app下载

行使开云体育官网app下载收购权时的付款金额

1每股        6,696yen

开云体育官网app下载收购权的锻炼期

Heisei16Year628从一天起

Heisei24627直到星期日

通过行使开云体育官网app下载收购权发行开云体育官网app下载时,开云体育官网app下载发行价格和资本分配金额

开云体育官网app下载价格         6,696yen

包括容量       3,348yen

行使开云体育官网app下载收购权的条件

          开云体育官网app下载收购权的持有人必须在行使权利时的公司或Mitsui Sumitomo Bank,Inc。的高管或雇员。但是,如果董事会认为由于任期,退休年龄或其他公司董事会的期限,有正当理由辞职,该公司将继续失去其作为公司或Mitsui Sumitomo Bank的执行人员或雇员的职位。5只能行使一年的开云体育官网app下载收购权。

          如果开云体育官网app下载收购权持有人去世,则继承人可以行使开云体育官网app下载收购权。

与开云体育官网app下载收购权转移有关的事项

开云体育官网app下载收购权的转移需要董事会的批准。

上面<grufe> 2.1)所述,公司开云体育官网app下载了4类优先股和6类优先股,其中4类优先股,可以要求提供普通股,以换取收购优先股。 heisei211130从日期开始发布所有四级优先股份都是Heisei。211130如果以收购请求的行使价格行使收购请求截至日期,则通过行使此类收购请求开云体育官网app下载的普通股总数为31,440,000它成为开云体育官网app下载。这是当前公开募股和第三方分配资本分配后已发行普通股的总数(<参考>>上面2.(note)1.2.2.29等效于%。

 


3)过去的权益财务状况等。

?过去3全年持有的股权融资

年度日期

资本增加量

资本增加后的容量

增加资本后的维护储备

描述

Heisei21Year622sun

413,695百万日元

1,834,572百万日元

1,056,050百万日元

note)1

Heisei21Year727sun

16,817百万日元

1,851,389百万日元

1,072,868百万日元

note)2

  note 1.这是由于普通股的公开开云体育官网app下载。

     2.这是由于第三方开云体育官网app下载了普通股。

?过去3财务报表和开云体育官网app下载价格等趋势

 

Heisei193每月

Heisei203每月

Heisei213每月

Heisei22Year3每月

开始值

1,320,000yen

1,070,000yen

670,000yen

3,530yen

高价值

1,390,000yen

1,210,000yen

964,000yen

4,250yen

4,520yen

廉价价值

1,010,000yen

633,000yen

268,500yen

2,585yen

2,591yen

最终值

1,070,000yen

656,000yen

3,410yen

2,653yen

价格和收入率(合并)

18.74x times

11.06x times

-

-

(note)

1.

Heisei22Year3最后一年的开云体育官网app下载价格,请参阅Heisei2215显示日期。

 

2.

股价位于东京证券交易所有限开云体育官网app下载的第一部分。

 

3.

我们的开云体育官网app下载是Heisei21Year14日期库存1库存100进行库存拆分,□表示开云体育官网app下载分配后的股价下降。

 

4.

价格收入比是财政年度结束时的开云体育官网app下载价格(收盘价)1这是数字除以每股净收入。此外,Heisei213该财政年度未列出此净损失。另外,Heisei22Year3该术语未确定,因此未列出该术语。

 

4)关于锁定

我们将接受付款日期,从国内一般招聘,过度分配销售和海外招聘的开云体育官网app下载价格的决定之日起180在此期限内,我们已同意不发布任何可以转换或交换给我们的普通股或普通股或某些类似行为的证券,以及某些类似的行为(不包括与国内通用产品,海外产品和当前的开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载库存相关的普通库存,我们的开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载的第三部分,分配的开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载,分配的开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载,分配,分配我们的开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载,分配,分配,分配我们的开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载,分配,分配,分配,分配,分配,分配,分配,分配,均等,众所周知我们公司公司的公司以及有权通过行使出售开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载的权利以及发行开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载期权的权利来获取优先股的权利,作为开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载期权发行开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载收购权作为开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载期权以及发行普通股。上述期限到期后,公司将能够执行上述诉讼,但是如果采取此类措施,则该公司开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载的市场价格可能会受到影响。

请注意,联合全局协调员自行决定,有权部分或全部或全部或缩短上述限制期。

 

 

上面

 

请注意:此文档不构成任何证券投资的一部分。该文件是公开发行的有关公司新股份和产品的公开发行的新闻稿,并且没有为征求投资的目的做好准备。进行投资时,请确保阅读开云体育官网app下载发行和开云体育官网app下载的招股说明书,提供通知和修正案(如果准备好的),投资者已经进行的,并自行决定。此外,该文件不构成美国对公司开云体育官网app下载投资或购买的一部分。关于我们的普通股1933开云体育官网app下载尚未根据《 2017年美国证券法》注册证券,开云体育官网app下载不打算注册它们。在美国,1933您可能无法在美国出售或出售证券,除非您根据2017年《美国证券法》或根据豁免注册义务注册证券。如果在美国举行了公开开云体育官网app下载的证券,则将使用有关开云体育官网app下载公司及其管理团队及其财务报表的详细信息的英文招股说明书,并且可以从开云体育官网app下载公司或卖方获得招股说明书。在这种情况下,美国不会有公开的证券报价。

 





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