新闻稿

开云集团中国官网确定购买价格和申请金额的通知，首选投资证券和永久开云集团中国官网债券的招标价格和属于次级合同的永久开云集团中国官网债券（1/1）

Heisei22年1月25sun

所有位置

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开云集团中国官网首选投资证券和永久开云集团中国官网债券的投标，并在海外市场属于次级合同

有关购买价格确定和申请金额的通知

开云集团中国官网中国kaiyun体育官方网站 Co，Ltd。（总裁兼首席执行官Kitayama Teisuke，以下称为“SMFG“）是Heisei22年1月6发表在“有关首选投资证券和永久开云集团中国官网债券的通知，并在海外市场属于次级合同”，SMFG|子开云集团中国官网SMFG开云集团中国官网资本USD 1和SMFG开云集团中国官网Capital Gbp 1 LimitedSMFG8285_8315SMBC"), the purchase price of the preferred investment securities and permanent corporate bonds with subordinated special已经确定协议，并且招标要约已经到位Heisei22年1月22周日早上9当前时间（纽约时间）我们将告知您申请金额如下：

1。购买价格和申请金额（Heisei22年1月22周日早晨9当前时间（纽约时间）

（1）首选投资开云集团中国官网

发布身体	SMFG开云集团中国官网资本	SMFG开云集团中国官网资本
有资格购买的库存模式	毫无疑问的美元股息开云集团中国官网优先投资证券	非累积股息开云集团中国官网优先投资证券
购买价格质量	剩余物业分配索赔金额1,000每美元954.36美元（但是Heisei22年1月22周日早晨9适用于（纽约时间）之后申请的持有人，904.36US Dollar）	剩余的属性分布索赔1,000每磅英镑911.66英镑（但是Heisei22年1月22周日早晨9适用于时间（纽约时间）申请的持有人，861.66英镑）
申请费秋季	989,429千us $ （基于剩余资产分配的索赔金额）	426,424千磅（基于剩余资产分配的索赔金额）

（2）带有次级特殊协议的永久开云集团中国官网债券

发布身体	SMBC
有资格购买的库存模式	无担保的永久性开云集团中国官网存放的特殊法规，以美元计价的次级合同	无抵押的永久性开云集团中国官网债务，欧元以欧元为单位的特殊协议
购买价格质量	面值1,000每美元1,067.87美元（但是Heisei22年1月22周日早晨9适用于时间（纽约时间）申请的持有人，1,017.87us美元）	面值1,000欧元976.01EURO（但是，Heisei22年1月22周日早上9适用于时间（纽约时间）申请的持有人，926.01EURO）
申请费秋季	1,021,147千us $ （基于面值）	368,635千欧元（基于面值）

2。要购买的股票摘要

（1）首选投资开云集团中国官网

发布身体	SMFG开云集团中国官网资本USD 1 Limited	SMFG开云集团中国官网Capital GBP 1 Limited
一系列开云集团中国官网class	毫无疑问的美元股息开云集团中国官网优先投资证券	非肿瘤股息开云集团中国官网优先投资证券
发布的总计秋季	1,650百万美元	500百万英镑
发行价格质量	1每开云集团中国官网1,000美元	1每开云集团中国官网1,000英磅
股息rate	年6.078％（Heisei29Year1修复直到一个月） Heisei29年1自个月以来更改	年6.164％（Heisei29年1修复到一个月） Heisei29年1自个月以来更改
风险期有限	没有截止日期集（但是，Heisei29年1可以在发行人的酌情决定下偿还偿还，前提是它符合适用的法律（包括金融服务机构要求事先批准，在该月之后需要获得此类批准）
发布sun	Heisei18年12月18sun

（2）带有次级特殊协议的永久开云集团中国官网债券

发布身体	SMBC
一系列开云集团中国官网class	无抵押的永久性开云集团中国官网存入特殊法规，以美元计价的次级合同	无担保的永久性开云集团中国官网债务，欧元以欧元为单位的合同
发布的总计秋季	1,350百万美元	700百万欧元
发行价格质量	面值99.473％	面值99.002％
钱rate	年5.625％（Heisei27Year10修复到一个月） Heisei27年10一个月后更改	年4.375％（Heisei27Year10修复到一个月） Heisei27年10一个月后更改
还款期limit	没有截止日期集（但是，Heisei27年10可以由发行人酌情偿还，这是由金融服务机构在月以后的每个利息付款日期提供的）
发布sun	Heisei17年7月22sun

或　　part

请注意：该文件是一份声明，以公开有关Sumitomo Mitsui Financial Group，Inc。和Sumitomo Mitsui Banking Corporation的海外子开云集团中国官网发行的证券的事实，并且不是为了索取投资或类似活动的目的而创建的。