开云体育官方登录入口23年12月1日

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（代码编号8316）

Sumitomo Mitsui银行开云体育官方登录入口

 

 

根据开云体育官方登录入口 Bank关于开云体育官方登录入口要约结果的通知，要承诺和转让子公司

 

 

开云体育官方登录入口中国kaiyun体育官方网站 Inc（主席：Miyata Koichi，以下称为“SMFG”的全资子开云体育官方登录入口），已被任命为Heisei239月30在当天举行的董事会，Promise 开云体育官方登录入口，Ltd。（总裁兼首席执行官：Kubo Ken，开云体育官方登录入口de No8574，由东京证券交易所有限开云体育官方登录入口的第一部分发行的普通股，以下称为“目标人”）（包括通过行使目标公司开云体育官方登录入口收购权以及开云体育官方登录入口收购权附加的开云体育官方登录入口收购权和开云体育官方登录入口收购权债券的开云体育官方登录入口收购权和开云体育官方登录入口收购权债券发行或转让的目标公司的普通股。开云体育官方登录入口补偿期权第一开云体育官方登录入口收购权（以下是“第一开云体育官方登录入口收购权”），开云体育官方登录入口补偿类型开云体育官方登录入口期权第二开云体育官方登录入口收购权（以下是“第二开云体育官方登录入口收购权”）和开云体育官方登录入口补偿类型开云体育官方登录入口期权的开云体育官方登录入口补偿权第三股收购权（以下简称“第三开云体育官方登录入口收购权”。除了第一开云体育官方登录入口收购权和第二开云体育官方登录入口收购权，共同称为“开云体育官方登录入口收购权”）也2015带有开云体育官方登录入口收购权的可转换债券，享年2018年的欧元收购条款（以下是“开云体育官方登录入口收购权的奖金”）|已决定通过开云体育官方登录入口要约获得（以下简称“开云体育官方登录入口”），而Heisei23Year10月18自周日以来就实施了开云体育官方登录入口报价，但要提出的报价是Heisei23年11月30日期已经结束，因此我们想告知您开云体育官方登录入口报价的结果如下。

也是开云体育官方登录入口239月30日期“日期在“公告开始提出要约的通知”中，以及Sumitomo Mitsui Financial Group或Sumitomo Mitsoi Mitsui Banking Corporation对第三方分配承诺的承诺的承诺将由Promise of Promise as Promise Reader Refient Refient Refient Refirate'根据开云体育官方登录入口体育官方登录入口体育官方登录入口体育官方登录入口体育官方登录入口报价的结果分配SMFG。

 

评论

 

？.开云体育官方登录入口报价的结果

 

1。开云体育官方登录入口的摘要等。

（1）开云体育官方登录入口要约人的名称和位置

开云体育官方登录入口 Bank Co，Ltd

1-2 Marunouchi，Chiyoda-ku，东京

 

（2）主题的名称

Promise 开云体育官方登录入口，Ltd。

 

（3）与购买相关的开云体育官方登录入口证书等类型等。

？普通股

？开云体育官方登录入口收购权

i 开云体育官方登录入口212019年7月30Promise Co，Ltd的第一股开云体育官方登录入口收购权。

b 开云体育官方登录入口222019年7月28Promise Co，Ltd的第二股开云体育官方登录入口收购权。

ha 开云体育官方登录入口232019年7月15Promise Co，Ltd的第三股开云体育官方登录入口收购权。

？具有开云体育官方登录入口收购权的公司债券

开云体育官方登录入口20根据7月8日和同一个月9日举行的目标开云体育官方登录入口董事会的决议发布2015可兑换债券带有开云体育官方登录入口收购权，并带有欧元日元收购条款2018

 

（4）要开云体育官方登录入口的共享证书等数量

开云体育官方登录入口数	要开云体育官方登录入口的数字的下限	以开云体育官方登录入口编号
113,891,049Stock	-Stock	-Stock

（注意1） 在招标要约中，计划购买的物品数量没有上限或下限，因此将购买所有开云体育官方登录入口证书和其他物品。

（注2） 开云体育官方登录入口少于一个单位也需要招标要约。此外，如果股东行使要求根据《公司法》提供少于一个单位股份的股份购买的权利，则目标公司可以根据法律程序在购买期间购买其自己的开云体育官方登录入口，等等。

（注3） 没有计划通过招标要约获得目标公司持有的任何财政部开云体育官方登录入口。

（注4） 计划的开云体育官方登录入口数量是目标受众。232019年8月12当天提交51开云体育官方登录入口，如财政年度第一季度列出232019年6月30截至开云体育官方登录入口（134,866,665开云体育官方登录入口）。232019年6月30这包括因行使开云体育官方登录入口收购权以及开云体育官方登录入口收购权附加的开云体育官方登录入口收购权而发行或转让的目标公司开云体育官方登录入口以及在招标要约开始日期或之后开云体育官方登录入口收购权的开云体育官方登录入口收购权债券。 ）最大数字（目标人是Heisei232012年6月27当天提交50开云体育官方登录入口，如周期报告232019年5月31从开云体育官方登录入口股份开始（26,550开云体育官方登录入口），目标公司开云体育官方登录入口（33,000开云体育官方登录入口）和由目标公司出版的Heisei23出于“确定董事开云体育官方登录入口补偿类型开云体育官方登录入口期权和执行官的开云体育官方登录入口薪酬类型开云体育官方登录入口期权”中列出的第三股开云体育官方登录入口收购权的股份（46,950开云体育官方登录入口）和编号50开云体育官方登录入口，如周期报告中列出的232019年5月31截至债券附带的开云体育官方登录入口收购权数量截至截至日期（4,200软件包10,000,000这是截至开云体育官方登录入口报价开始日期的转换价格2,820数字除以日元（14,893,617开云体育官方登录入口总数15,000,117开云体育官方登录入口，以下是“有资格行使开云体育官方登录入口收购权的开云体育官方登录入口数量”），目标人将是Heisei232018年8月12在当天提交51开云体育官方登录入口，如财政年度第一季度列出232019年6月30截至日期持有的库存开云体育官方登录入口数（8,048,983开云体育官方登录入口）和招标要约人持有的普通股数量开始日期（27,926,750开云体育官方登录入口扣除的股份数量）（113,891,049Co。，Ltd。）。根据开云体育官方登录入口听众的说法232018年6月1日至同年6月30开云体育官方登录入口收购权和开云体育官方登录入口收购权附加的开云体育官方登录入口收购权的权利尚未在当天行使开云体育官方登录入口收购权，以及开云体育官方登录入口收购权附加的开云体育官方登录入口收购权的目标开云体育官方登录入口数量以及与之相关的投票权的数量尚未更改。

（注5） 开云体育官方登录入口收购权和开云体育官方登录入口收购权附加的开云体育官方登录入口收购权可能会在招标要约期结束时行使，但是通过该行动发行或转让的目标公司的开云体育官方登录入口也将受到招标要约的约束。

 

（5）开云体育官方登录入口期等等

？通知时的开云体育官方登录入口期限

开云体育官方登录入口23年10月18从周日（星期二）到开云体育官方登录入口23年11月30直到星期日（星期三）

（30工作日）

 

？根据主题的主张进行扩展的可能性

无适用。

 

（6）开云体育官方登录入口的价格等。

对于每个普通股，780yen

每首开云体育官方登录入口收购权1日元

每秒开云体育官方登录入口1日元1日元

每三开云体育官方登录入口收购权1日元

1与开云体育官方登录入口收购权的债券（面值10,000,000yen）2,765,880yen

 

2。开云体育官方登录入口结果等。

（1）开云体育官方登录入口要约的成功或失败

在招标要约中，开云体育官方登录入口证书数量等要购买的上限或下限设置，因此将购买所有开云体育官方登录入口证书等。

 

（2）公告宣布的报价开云体育官方登录入口和公告中发布的报纸名称的日期

金融工具与交流法（amawa23 法律编号125 否。开云体育官方登录入口随后的修订。以下“法律”）27 子句13 根据第1款的规定，《金融工具和交易法》执行令（Showa40 机柜订单编号1321 否。包括随后的修订。 ）第9-4条和内阁办公室条例关于发行人以外的其他人披露开云体育官方登录入口证书的招标等条例（财政部条例第1号，1990年第1号38 no。开云体育官方登录入口随后的修订。以下称为“官方条例”）30 根据第2条所规定的开云体育官方登录入口23 Year12在本月1日发布给媒体。

 

（3）购买的开云体育官方登录入口证书数量等。

开云体育官方登录入口证书等	？转换为开云体育官方登录入口的申请数	？转换为开云体育官方登录入口的购买数量
开云体育官方登录入口证书	91,020,096开云体育官方登录入口	91,020,096Stock
开云体育官方登录入口收购权利证券	-Stock	-Stock
具有开云体育官方登录入口收购权的债券	-Stock	-Stock
开云体育官方登录入口证书信任受益人证券（）	-Stock	-Stock
开云体育官方登录入口证书等	-Stock	-Stock
总计	91,020,096开云体育官方登录入口	91,020,096开云体育官方登录入口
（潜在的库存证书总数等）	-Stock	（-开云体育官方登录入口。，Ltd。）

 

（4）购买后拥有的开云体育官方登录入口证书百分比，等等

与开云体育官方登录入口证书等有关的投票权数量等。	558,535零件	（购买前开云体育官方登录入口证书等的比率19.69％
与开云体育官方登录入口证书等有关的投票权数量等。	0件	（购买前开云体育官方登录入口证书的所有权比率，等等0.00％）
与开云体育官方登录入口证书等相关的投票权数量等。	2,378,936零件	（购买后开云体育官方登录入口证书等的比率等等，等等83.87％）
与开云体育官方登录入口证书等有关的投票权数量等。	0件	（购买后开云体育官方登录入口证书等的所有权比率，等等0.00％）
开云体育官方登录入口人总股东的投票权数量	2,535,965零件

（注1）   “与开云体育官方登录入口证书等有关的投票权数量等。应受相应特殊方的约束（但是，目标方和特殊方应遵守该法案27在计算第2条第1条，第3条，第3条第2条第1款第1款第1条第1条第1款第1条第3条第3条第3条第3条第2条第2条第2条，第1条第1条第1条第1款的人。 ）被列为与开云体育官方登录入口证书等相关的投票权总数等。

（注2）   “开云体育官方登录入口受众总股东的投票权数”意味着开云体育官方登录入口受众是Heisei23年11月14当天提交51开云体育官方登录入口，如财政年度第二季度报告239月30截至当天所有股东的投票权数（每单位开云体育官方登录入口数50被列为开云体育官方登录入口）。但是，由于开云体育官方登录入口不到一个单位，开云体育官方登录入口收购权和具有开云体育官方登录入口收购权的债券也受到招标要约的约束，并在计算“购买前持有的开云体育官方登录入口证书的百分比等等”等。和“购买后持有的开云体育官方登录入口证明的百分比等等”，目标人应为Heisei23年11月14当天提交51开云体育官方登录入口，如财政年度第二季度列出239月30截至开云体育官方登录入口的流通股总数134,866,665Co。，Ltd，开云体育官方登录入口239月30截至日期持有的库存开云体育官方登录入口数（8,048,987开云体育官方登录入口）扣除的开云体育官方登录入口数（126,817,678开云体育官方登录入口）具有有资格行使开云体育官方登录入口收购权的股份数量（目标公司是Heisei232019年6月27当天提交50开云体育官方登录入口，如期间证券报告232019年5月31从开云体育官方登录入口股（26,550开云体育官方登录入口），目标公司开云体育官方登录入口（33,000Co。，Ltd。）和开云体育官方登录入口受众是Heisei23年11月14当天提交51出于第三季度报告中列出的第三股开云体育官方登录入口收购权而参加了开云体育官方登录入口（46,950开云体育官方登录入口。，Ltd。）和No50开云体育官方登录入口，如周期证券报告232019年5月31截至债券附带的开云体育官方登录入口收购权数量截至截至日期（4,200软件包10,000,000这是开云体育官方登录入口今天的有效转换价格2,820日元划分的数字（14,893,617开云体育官方登录入口总数（15,000,117开云体育官方登录入口）141,817,795与有限开云体育官方登录入口有关的投票权数量2,836,355使用以下内容计算分母。根据开云体育官方登录入口听众的说法23同年的6月1日至9月30开云体育官方登录入口收购权附加的开云体育官方登录入口收购权和开云体育官方登录入口收购权附加的开云体育官方登录入口收购权的权利尚未在当天行使开云体育官方登录入口的权利，与之相关的投票权的数量尚未更改。

（注3）   “购买前开云体育官方登录入口证书的所有权比率等”等和“购买后开云体育官方登录入口证书的所有权之比”等。被舍入到最近的小数位。

 

（5）开云体育官方登录入口时的计算等。使用附件的比例方法

无适用。

 

（6）付款方式

？定居开云体育官方登录入口等金融工具经营者，银行等的名称以及主商店的位置

SMBC Nikko Securities 开云体育官方登录入口，Ltd         3-3-1 Marunouchi，Chiyoda-ku，东京

 

？付款开始开云体育官方登录入口

开云体育官方登录入口23年12本月7日星期三

                                     

？付款方式

开云体育官方登录入口要约期结束后不得不延迟，将通知要约的通知日本内常任代理的地址或地址（以下称为“股东等”）（由外国居民补贴等）（包括公司股东；包括本以往地称为“外国股东”的“外国股东”等地址（不延迟报价），该地址（包括延迟的地址），该地址（包括延迟的地址） “员工代理”））。

购买将以现金进行。销售购买的开云体育官方登录入口等将从招标要约代理人转移到申请人股东等所指定的位置（对于申请人股东等，在申请人股东的指令等人的指示之后，购买开云体育官方登录入口证书的永久代理，等等）。

 

3。在哪里使用开云体育官方登录入口报价报告的副本进行检查

Sumitomo Mitsui银行开云体育官方登录入口          （1-1-2 Marunouchi，Chiyoda-ku，东京）

东京证券交易所有限开云体育官方登录入口        （2-1 Kabutocho，Nihonbashi，Chuo-ku，东京）

 

？.    关于子开云体育官方登录入口的转移

 

1.转移的原因

由于要约的结果，开云体育官方登录入口要约是目标公司的股份118,946,846开云体育官方登录入口（投票权比93.81％），这是与开云体育官方登录入口报价有关的开始日期23年12截至第7个月，目标公司是开云体育官方登录入口要约人和开云体育官方登录入口要约人的整个母公司SMFG的子开云体育官方登录入口。

 

2.转让子开云体育官方登录入口的概述

（1）			名称		Promise 开云体育官方登录入口，Ltd。
（2）			位置		chiyoda-ku，东京Otemachi 1-2-4
（3）			代表的位置/名称		总裁兼首席执行官kubo ken
（4）			业务内容		消费者金融
（5）			Capital		80,737百万日元
（6）			建立开云体育官方登录入口		Showa372019年3月20sun
（7）			主要开云体育官方登录入口和开云体育官方登录入口比率 （开云体育官方登录入口239月30截至开云体育官方登录入口）		Sumitomo Mitsui银行开云体育官方登录入口					2071％
					kamiuchi yumiko					641％
					开云体育官方登录入口 Trust Bank，Ltd。					297％
					UBS AG London A/C IPB隔离客户端帐户（员工代理Citibank Bank，Inc。）					291％
					Daiwa证券资本市场有限开云体育官方登录入口					286％
					Nippon Securities Finance 开云体育官方登录入口，Ltd					273％
					日本受托人服务信托开云体育官方登录入口（信任帐户）					262％
					日本大师信托银行有限开云体育官方登录入口（信任帐户）					193％
					SSBT OD05 综合帐户处理 （员工代理  香港和上海开云体育官方登录入口东京分支机构）					146％
					BNY GCM客户端帐户JPRD AC ISG（fe-ac） （永久代理三菱Tokyo UFJ开云体育官方登录入口支付部门）					117％
（8）			SMFG和主题的关系		支柱关系		开云体育官方登录入口23年12从1个月开始，SMFG是开云体育官方登录入口人的普通股27,926,750开云体育官方登录入口（已发行开云体育官方登录入口总数20.71％）间接持有。此外，由于开云体育官方登录入口报价，heisei23Year12开云体育官方登录入口为当月7日SMFG是开云体育官方登录入口人的普通股118,946,846开云体育官方登录入口（已发行开云体育官方登录入口总数88.20％）有望间接拥有。
					个人关系		目标董事会成员，库博·肯（Kubo Ken），渡边马萨索（Watanabe Masazo）和伊瓦纳米·马萨西科（Iwanami Masahiko）是开云体育官方登录入口要约人的前高管和雇员。另外，Heisei23年12开云体育官方登录入口本月的第一个SMFG103753_10377516我们是借调员工。
					业务关系		SMFG的全资子开云体育官方登录入口，已向目标开云体育官方登录入口提供贷款，并且SMFG开云体育官方登录入口要约人与目标公司在其消费金融业务中建立了业务伙伴关系。
					相关方的相关状态		开云体育官方登录入口受众是：SMFG|股权方法会员，SMFG的相关方。此外，由于开云体育官方登录入口报价，heisei23年12截至第7个月，开云体育官方登录入口受众是：SMFG的合并子开云体育官方登录入口。
	（9）			过去三年的运营开云体育官方登录入口和财务状况
	财政年度					212019年3月		222019年3月	233月期间
		合并净资产				283,189		299,606	173,590
		合并总资产				1,753,632		1,563,843	1,079,164
		每股合并净资产（yen）				1,909.65		2,045.02	1,249.13
		合并运营收入				387,950		338,982	238,427
		合并营业利润				△67,720		17,929	△48,811
		合并净收入				△125,122		14,566	△96,010
		每股合并净收入（yen）				△986.64		114.86	△757.09
		每股股息：普通股（yen）				20.00		10.00	0.00

 

3。收购之前和之后拥有的开云体育官方登录入口数量，收购价格和开云体育官方登录入口

（1）转移之前拥有的开云体育官方登录入口数	27,926,750开云体育官方登录入口（间接持有） （开云体育官方登录入口数：558,535零件） （开云体育官方登录入口权百分比：20.71％）
（2）获得的开云体育官方登录入口数	91,020,096开云体育官方登录入口（间接获取） （开云体育官方登录入口数：1,820,401零件） （已发行开云体育官方登录入口数的百分比：67.49％） （获取价格：70,995百万日元
（3）转让后拥有的开云体育官方登录入口数	118,946,846开云体育官方登录入口（间接持有） （开云体育官方登录入口数：2,378,936零件） （开云体育官方登录入口权百分比：88.20％）

（note1）在计算“所有权比率”和“已发行开云体育官方登录入口数的百分比”时，目标人是Heisei23年11月14当天提交51开云体育官方登录入口，如财政年度第二季度列出239月30截至日期起，开云体育官方登录入口人的流通股总数（134,866,665开云体育官方登录入口）。

（note2）“所有权百分比”和“已发行开云体育官方登录入口数的百分比”被舍入到最近的小数位。

（note3）分配了这三方分配的资本分配SMFG151278_15131223年12月26按开云体育官方登录入口SMFG是承诺的普通股225,988,700开云体育官方登录入口（付费总额：119,999,999,700日元）计划获取第三方分配资本增加后拥有的股份数量344,935,546开云体育官方登录入口（直接持有225,988,700开云体育官方登录入口，间接持有118,946,846开云体育官方登录入口。，Ltd。）。

 

4。转移时间表（计划）

开云体育官方登录入口23Year12本月的第7个星期三

 

 

？。投标后的政策和未来前景

 

提交要约的合格开云体育官方登录入口总数为91,020,096开云体育官方登录入口，是目标公司流通股总数（不包括目标公司持有的财政部开云体育官方登录入口）减去货币公司持有的目标公司开云体育官方登录入口数量截至招标报价开始之日92.04％和50超过154954 |数字已超过％，因此从开云体育官方登录入口受众的第三方委员会委员会SMFG的共享交换（以下称为“共享交换”）进行。是证券交易所的全资母公司，目标公司是证券交易所的全资子公司（以下称为“开云体育官方登录入口体育官方登录入口交易所”），并且该意见对少数股东以外的少数股东不利，而不是招标要约人与详细信息有关。开云体育官方登录入口体育官方登录入口交流的详细信息，特定的程序和实施时间将在与目标公司进行讨论之后，并在确定后立即公开。

 

上面